거래처 구분 관리하기

거래처를 묶는 구분(카테고리)을 추가·수정하고, 순서와 사용 여부를 정리하는 방법을 안내합니다.

최종 갱신 2026-08-03·소요 시간 약 3분

관리 단계

1. 1왼쪽 메뉴에서 거래처↗를 열고, 목록 오른쪽 위의 구분 관리 버튼을 누릅니다. 같은 이름의 관리 창이 열립니다.
   창에는 등록된 구분이 코드·이름·상태 순으로 나열됩니다. 아직 만든 구분이 없으면 "아직 등록된 카테고리가 없습니다."라고 표시됩니다.
2. 2새 구분을 만들려면 목록 아래의 + 새 구분 추가 버튼을 누릅니다. 입력 줄이 펼쳐집니다.
3. 3코드와 이름을 입력합니다. 코드는 32자, 이름은 60자까지 넣을 수 있고 둘 다 필수입니다.
   채번 버튼을 누르면 CAT-0001 형태로 다음 번호가 자동으로 채워집니다. 원하는 코드를 직접 입력해도 됩니다.
4. 4추가 버튼을 누릅니다. 새 구분은 항상 목록 맨 아래에 추가됩니다. 입력을 접으려면 취소를 누릅니다.
5. 5이미 있는 구분의 코드나 이름을 바꾸려면 행 오른쪽의 수정 버튼을 누릅니다. 그 자리에서 입력칸으로 바뀌며, 저장을 누르면 반영됩니다.
6. 6쓰지 않는 구분은 상태 열의 스위치를 끕니다. 누르는 즉시 저장되고, 비활성 구분의 행은 흐리게 표시됩니다.
   비활성 구분은 목록 위의 구분 탭과 구분 편집 창의 선택지에서 빠집니다. 이미 연결된 거래처의 구분 표시는 그대로 남습니다.
7. 7표시 순서를 바꾸려면 행 왼쪽의 손잡이를 잡고 위아래로 끕니다. 놓는 즉시 저장되며, 이 순서가 목록 위의 구분 탭과 등록 창의 구분 칩 순서에 그대로 쓰입니다.
   수정 중인 행이 있으면 드래그가 잠깁니다. 저장 또는 취소로 수정을 끝낸 뒤 순서를 바꾸세요.
8. 8구분을 없애려면 행 오른쪽의 삭제 버튼을 누르고 카테고리 삭제 확인 창에서 한 번 더 확인합니다. 거래처에 연결된 구분은 삭제되지 않고 안내만 표시됩니다.
9. 9작업을 마치면 닫기를 누릅니다. 추가·수정·순서 변경은 누를 때마다 저장되므로 목록에 바로 반영됩니다.

자주 묻는 질문

Q.구분 관리 버튼이 회색이고 눌러도 창이 열리지 않아요.

구분 관리 권한이 없는 경우입니다. 누르면 "권한이 없습니다. 관리자에게 문의하세요."라는 안내가 표시됩니다. 기본값은 매니저 이상이고, 관리자가 권한 설정에서 개별 팀원에게 따로 열어 줄 수도 있으니 관리자에게 요청하세요.

Q.삭제를 눌렀는데 삭제되지 않습니다.

거래처에 연결된 구분은 삭제할 수 없고 비활성을 권장하는 안내가 표시됩니다. 꼭 지워야 한다면 먼저 연결을 끊으세요. 거래처 수정 창에서 구분 칩을 눌러 해제하거나, 목록에서 거래처를 선택한 뒤 구분 편집 창의 구분 제거로 한 번에 끊을 수 있습니다. 다만 구분 편집 창에는 활성 구분만 나오므로, 이미 비활성으로 바꾼 구분은 거래처 수정 창에서 칩을 하나씩 해제해야 합니다. 잠시 활성으로 되돌린 뒤 한 번에 제거하고 다시 비활성으로 바꿔도 됩니다.

Q.코드를 직접 입력해도 되나요?

채번 없이 직접 입력해도 됩니다. 이미 쓰는 코드로 저장하면 중복 안내가 표시되고 저장되지 않습니다. 구분 코드는 거래처 코드(PRT-0001)와는 별개 체계입니다.

Q.비활성으로 바꾸면 그 구분이 붙어 있던 거래처는 어떻게 되나요?

연결은 그대로 유지되고 목록의 구분 표시도 남습니다. 새로 고르는 자리인 목록 위 구분 탭과 구분 편집 창의 선택지에서만 빠집니다.

관련 문서